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【中证投资参考】军改发布时间窗口临近 关注航空装备和军民融合

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近期,围绕十三五规划、军队媒体和军队高层发表军队改革的文章,为军改吹风。从过往情况看,在跨年之际,发布有关军改文件的可能性就较大,军改时间窗口临近。

据了解,抗战纪念日习主席宣布裁军30万以来,具体方案仍未公布。业内预计裁军及其相关的军队机构改革,国防建设和军民融合,是军改的几大主题。同时,近期国际局势变化,引发部分大国联手反恐,也将增加国际上的国防建设需求。我国大飞机产业的发展,也将刺激航空产业的加速腾飞。

以上几种因素叠加,军工板块主题投资机会明显。洪都航空(600316)在航空板块中总市值不高,我国大飞机产业发展给公司带来明显的产业空间,股价涨幅在航空板块处于低位;航天板块可关注航天晨光(600501)、航天长峰(600855)等;军民融合建议关注海格通信(002465)、四创电子(600990)等。